年間取引報告書等の交付日程について

各種報告書 交付方法 交付日 確認事項
特定口座年間取引報告書 電子交付 2021年1月15日(金)交付予定

電子交付確認方法についてはこちら

Q.特定口座年間取引報告書とはなんですか?

上場株式配当等支払通知書 郵送 2021年1月18日(月)発送予定

2020年12月30日(水)時点で当社に登録されている住所への発送となります。

転居等で住所変更が必要なお客さまはお手続きが必要です。「登録事項変更届出書」を以下より印刷いただき当社へご返送ください。 なお、登録住所より当社へ書面が返戻された場合、お取引に制限がかかりますのでご注意ください。

登録事項変更届出書

Q.上場株式配当等支払通知書とはなんですか?

FX年間損益報告書 電子交付 2021年1月15日(金)交付予定

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Q.FXの税金について教えてください。

※「WealthNavi for ネオモバ」の特定口座年間取引報告書は、ウェルスナビ株式会社から発行されます。 年間取引報告書に関するご質問は、ウェルスナビ株式会社へお問い合わせください。

特定口座年間取引報告書等についての詳細は以下をご参照ください。
確定申告

確定申告書に特定口座年間取引報告書等の添付が不要となりました(平成31年(2019年)4月~)

税制改正により、平成31年(2019年)4月1日以後に提出する確定申告書については、「特定口座年間取引報告書」、 「上場株式配当等支払通知書」等の添付が不要となりました。

確定申告書に添付が不要となった書類
  • 特定口座年間取引報告書
  • 上場株式配当等支払通知書

※税務署等で確定申告書を作成する場合には、特定口座年間取引報告書等(電子交付されたものを印刷したものでも可)を持参する必要があります。 詳細は国税庁のホームページなどでご確認ください。
国税庁ホームページ-国税関係手続きが簡素化されました。
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm