年間取引報告書等の交付日程について

2021年分の「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等支払通知書」やFXの年間損益を計算した報告書などの交付日程は以下の通りとなっております。
※電子交付サービスリニューアルに伴い、「上場株式配当等支払通知書」も電子書面にて交付いたします。
(昨年交付分までは郵送でお送りしておりました。)
詳細につきまして、「電子交付サービスリニューアルについて」をご確認ください。

各種報告書 交付方法 交付日 確認事項
特定口座年間取引報告書 電子交付 2022年1月14日(金)

※2021年中に特定口座内での譲渡、または特定口座内(源泉徴収あり/配当金受入)で「株式数比例配分方式」において配当金・分配金の受取りがあるお客さまは、「特定口座年間取引報告書」が発行されます。

電子交付確認方法についてはこちら

Q.特定口座年間取引報告書について教えてください。

上場株式配当等支払通知書 電子交付 2022年1月14日(金)

※2021年中に特定口座内(源泉徴収なし)で「株式数比例配分方式」において配当金・分配金の受取りがあるお客さまは「上場株式配当等支払通知書」が発行されます。

電子交付確認方法についてはこちら

Q.上場株式等支払通知書について教えてください。

FX年間損益報告書 電子交付 2022年1月14日(金)

電子交付確認方法についてはこちら

2021年分の「特定口座年間取引報告書」については、PDFファイルに加え、XMLファイルも提供しております。
※XMLファイルは、e-Taxによる確定申告時にご利用いただけます。e-taxについては、
e-Tax国税電子申告・納税システム(国税庁サイト)」をご覧ください。
ネオWは1年間の損益を計算した書面は発行されません。取引報告書などでご確認ください。

※「WealthNavi for ネオモバ」の特定口座年間取引報告書は、ウェルスナビ株式会社から発行されます。 年間取引報告書に関するご質問は、ウェルスナビ株式会社へお問い合わせください。

※交付の通知メールが遅れる可能性がございますが、ご了承ください

特定口座年間取引報告書等についての詳細は以下をご参照ください。
確定申告

税制改正により、平成31年(2019年)4月1日以後に提出する確定申告書については、「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等支払通知書」等の添付が不要となりました。

確定申告書に添付が不要となった書類
  • 特定口座年間取引報告書
  • 上場株式配当等支払通知書

※税務署等で確定申告書を作成する場合には、特定口座年間取引報告書等(電子交付されたものを印刷したものでも可)を持参する必要があります。詳細は国税庁のホームページなどでご確認ください。
国税庁ホームページ-国税関係手続きが簡素化されました。
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm