WealthNavi for ネオモバ

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このようにお考えのあなたに!
WealthNavi for ネオモバなら、
世界水準の資産運用
1万円から
始められます!

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「WealthNavi for ネオモバ」の
口座開設

「WealthNavi for ネオモバ」の口座開設には、SBIネオモバイル証券の口座開設が必要です。

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WealthNavi for ネオモバはココがすごい!

投資の知識が足りない、
十分な時間がとれないと悩む必要はありません。
おまかせ資産運用サービス
投資を行うには、
①どのくらい予算をかけるか決める ②金融商品を決める
③入金する ④ 発注する
⑤ 積み立てる ⑥資産配分の比率を見直す
など、行うことがたくさんあり、時間がない中で細かく運用していくのはとても大変です。
WealthNavi for ネオモバなら従来の資産運用をすべて自動化。時間のないあなたに代わり、自動で資産運用します!

おまかせ資産運用サービスの説明図

リスクに応じて期待リターンを最大化するポートフォリオの図 リスクに応じて期待リターンを最大化するポートフォリオ(効率的フロンティア)

スマホで手軽に
世界水準の資産運用
ノーベル賞受賞者の提唱する理論に基づいたアルゴリズムにより、資産運用を行います。お客さま一人ひとりに合ったポートフォリオ(資産の組み合わせ)を自動で組み、リスクを抑えながらリターンの最大化を目指します。
なお、アルゴリズムは「White Paper(PDF)」にて公開しており、どなたでもご確認いただけます。
1万円から開始!お金を貯めるのが苦手な人でも
「自動積立」で
コツコツ増やす
お金を貯めるのが苦手な人でも、最初に決まった額を設定するだけで、毎月コツコツ自動的に積立投資が可能!

30年間運用のイメージ

  • ・表示の予測はあくまでシミュレーションであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • ・当社モデルにより推計された期待リターンとリスク水準に基づき、将来の資産評価額の分布を予測しています。当社モデルの詳細については「WealthNaviの資産運用アルゴリズム(White Paper)」をご参照ください。
  • ・毎月のリターンが正規分布することを前提に計算しています。
  • ・運用手数料を引いて計算しています。また、税金控除は計算に含まれていません。
  • ・確率は統計的に計算したものであり、その内容の一切を保証するものではありません。
  • ・WealthNaviのリスク許容度3のポートフォリオ(2017年4月時点)で資産運用した際のシミュレーションです。ポートフォリオの構成は、米国株(VTI)30.6%、日欧株(VEA)21.5%、新興国株(VWO)5.0%、米国債券(AGG)29.1%、金(GLD)8.8%、不動産(IYR)5.0%です。
  • ・WealthNaviの過去の実績についてはこちらをご確認ください。
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「自動積立」で
コツコツ増やす
お金を貯めるのが苦手な人でも、最初に決まった額を設定するだけで、毎月コツコツ自動的に積立投資が可能!
積立は月々5000円から行うことができます。

30年間運用のイメージPC版

  • ・表示の予測はあくまでシミュレーションであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • ・当社モデルにより推計された期待リターンとリスク水準に基づき、将来の資産評価額の分布を予測しています。当社モデルの詳細については「WealthNaviの資産運用アルゴリズム(White Paper)」をご参照ください。
  • ・毎月のリターンが正規分布することを前提に計算しています。
  • ・運用手数料を引いて計算しています。また、税金控除は計算に含まれていません。
  • ・確率は統計的に計算したものであり、その内容の一切を保証するものではありません。
  • ・WealthNaviのリスク許容度3のポートフォリオ(2017年4月時点)で資産運用した際のシミュレーションです。ポートフォリオの構成は、米国株(VTI)30.6%、日欧株(VEA)21.5%、新興国株(VWO)5.0%、米国債券(AGG)29.1%、金(GLD)8.8%、不動産(IYR)5.0%です。
  • ・WealthNaviの過去の実績についてはこちらをご確認ください。
「WealthNavi for ネオモバ」の口座開設

「WealthNavi for ネオモバ」の口座開設には、SBIネオモバイル証券の口座開設が必要です。

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さらにココも魅力!

運用を完全にお任せしても
手数料は年率1%
(現金部分を除く、年率・税別)のみ。
手数料は預かり資産の1%※(現金部分を除く、年率・税別)のみ。

※3000万円を越える部分は0.5%(現金部分を除く、年率・税別)

年率1%

世界主要国・新興国の経済成長率の説明図 世界主要国・新興国の経済成長率(2015年、IMF)
※「2016年7月世界経済見通し(WEO) 改訂見通し」IMF 2016年7月19日発表資料をもとにウェルスナビ社作成

世界中への分散投資で
リスクを分散!
WealthNavi for ネオモバでは、6~7つの海外上場ETFを通じ?、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。その中には、世界を代表する会社の株式も入っています。
長い目で投資を続けることで、世界経済の成長率を上回るリターンを得ることを目指します。
「WealthNavi for ネオモバ」の口座開設

「WealthNavi for ネオモバ」の口座開設には、SBIネオモバイル証券の口座開設が必要です。

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WealthNaviのパフォーマンス

リターン:
+26.6%(円建て)↑
(リスク許容度5の場合)
※手数料除く。
2016年1月から2020年8月までのWealthNaviの運用実績

2016年1月から2020年8月までのパフォーマンス(円建て)

2016年1月から2020年8月までのリスク許容度別リターン(円建て)

リスク許容度累積元本額(円)資産評価額(円)リターン
1265万304万+14.7%
2265万317万+19.6%
3265万325万+22.5%
4265万333万+25.7%
5265万335万+26.6%

※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。グラフ、本文で表示している割合は年率ではありません。資産評価額/累積元本額-1で計算しています。

  • 【前提条件】
    ▼サービス開始当初(2016年1月19日)からWealthNaviの各リスク許容度の推奨ポートフォリオに投資していた場合のパフォーマンス
  • ・サービス開始当初(2016年1月19日)に初回投資100万円、その後は毎月3万円を積立投資
  • ・半年ごとにリバランス実施・手数料(現金部分を除く、税別年率1%)控除後
  • ・分配金やリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していない
  • ・ETFの分配金は権利落ち日に再投資
  • ・Refinitivのデータに基づきWealthNavi社にて作成
  • > WealthNaviのパフォーマンス詳細はこちら (WealthNaviのWEBサイトに遷移します)
ウェルスナビ柴山CEOの運用実績公開中!

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